Gestionnaire de patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine conseille ses clients pour optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine : un métier d'expertise et de relation de confiance.
Les missions du métier de gestionnaire de patrimoine
Au quotidien, ce métier s'articule autour de plusieurs responsabilités clés :
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Élaborer des stratégies d’investissement et de transmission
- Conseiller sur les placements, la fiscalité et l’immobilier
- Suivre et adapter les portefeuilles dans la durée
Les compétences pour réussir
Pour exercer le métier de gestionnaire de patrimoine, ces qualités et savoir-faire font la différence :
Où exercer ? Secteurs qui recrutent
Évolution de carrière
Banquier privé, directeur de la gestion de patrimoine, gérant indépendant.
Se former à ce métier au Groupe École de Commerce de Lyon
Ce métier est accessible en alternance, une voie gratuite(frais de scolarité pris en charge par l'entreprise et l'OPCO) et rémunérée, qui vous fait entrer dans le monde professionnel dès la première année. L'admission se fait hors Parcoursup, sur dossier et entretien, avec quatre rentrées par an.
Vous vous voyez exercer ce métier ? Nos conseillers vous accompagnent gratuitement, de la candidature à la recherche de votre entreprise d'alternance.
La fiche métier multimédia complète
Envie d'aller plus loin ? Le Groupe École de Commerce de Lyon publie une fiche métier multimédia Gestionnaire de patrimoine: un cours interactif avec voix-off, des cas concrets et une boîte à outils pour découvrir le métier — et apprendre à l'exercer au quotidien.
Consulter la fiche métier multimédiaMétiers proches en gestion, comptabilité & finance
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