Conseiller clientèle banque / assurance
Le conseiller banque-assurance accompagne ses clients dans leurs projets et leur propose les produits financiers adaptés. Un secteur qui recrute massivement en alternance.
Les missions du métier de conseiller clientèle banque / assurance
Au quotidien, ce métier s'articule autour de plusieurs responsabilités clés :
- Gérer et développer un portefeuille de clients
- Analyser les besoins et conseiller les produits adaptés
- Commercialiser les offres bancaires et d’assurance
- Assurer le suivi et la fidélisation
Les compétences pour réussir
Pour exercer le métier de conseiller clientèle banque / assurance, ces qualités et savoir-faire font la différence :
Où exercer ? Secteurs qui recrutent
Évolution de carrière
Conseiller patrimonial, directeur d’agence, responsable de clientèle pro.
Se former à ce métier au Groupe École de Commerce de Lyon
Ce métier est accessible en alternance, une voie gratuite(frais de scolarité pris en charge par l'entreprise et l'OPCO) et rémunérée, qui vous fait entrer dans le monde professionnel dès la première année. L'admission se fait hors Parcoursup, sur dossier et entretien, avec quatre rentrées par an.
Vous vous voyez exercer ce métier ? Nos conseillers vous accompagnent gratuitement, de la candidature à la recherche de votre entreprise d'alternance.
La fiche métier multimédia complète
Envie d'aller plus loin ? Le Groupe École de Commerce de Lyon publie une fiche métier multimédia Conseiller clientèle banque / assurance: un cours interactif avec voix-off, des cas concrets et une boîte à outils pour découvrir le métier — et apprendre à l'exercer au quotidien.
Consulter la fiche métier multimédiaMétiers proches en gestion, comptabilité & finance
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